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TSF-021 - 여성이 되어 젊어진 남성 직장인(32)을 인터뷰했다. - - 화장을 하고 교복을 입혀주니 미소녀로 변해서 자지를 주고 여자로 빠지게 만들었습니다. - - 코타니 마코토
02:17:00
TSF-020 - 아침에 일어나보니 자신이 여자임을 알게 된 남학교 남자아이의 심층인터뷰. 여유로운 척 '섹스는 별거 아니다'라고 해서 내가 가르쳐줬다. - 진지한 섹스를 하고, 그는 여자에게 반했다 시마 슈야
02:27:00
TSF-019 - 피아노 연주에 도전하다 아침에 일어나면 여자가 된 남성 유튜버(20)의 철저한 인터뷰. - '내 능력으로 조회수를 올리고 싶다!'라고 말했지만, 한 여자와 사랑에 빠지고 에로 유튜버로 변신했다. - 사와시타 카즈키
02:10:00
TSF-018 - 아침에 일어나 여자가 된 양키 남자(20)의 철저한 인터뷰. - "야, 그만해! 박아줄 거야!"라고 외치던 호리에 유타는 그를 제압하고 여자에게 삽입해 쉽게 여자가 됐다.
02:10:00
TSF-016 - 아침에 일어나 보니 자신이 여자임을 알게 된 남성 밴드 멤버(21)의 철저한 인터뷰. - 그는 “네가 남자라고 했잖아!”라며 저항한다. - 그러나 그는 이것이 얼마나 좋은 느낌인지 깨닫고 결국 여성에게 반하게되었습니다. - 오카무라 와타루
02:20:00
TSF-015 - 아침에 일어나 여자가 된 남성 직장인(20)의 심층인터뷰. - 그는 양성애자 남성이었지만 여성에게 반해 보지 섹스에 관심을 갖게 됐다. - 이타바 아오
02:30:00
TSF-014 - 경마를 좋아하고, 아침에 일어나면 여자로 깨어나는 남자 대학생(23)의 심층인터뷰. - 그는 '나 사실 남자야'라며 약하게 저항하지만 결국 여자에게 반하게 된다. - 하야마 토도
02:20:00
TSF-013 - 아침에 일어나면 여자로 변하는 33세 오타쿠남자의 심층인터뷰.오타쿠였던 남자가 아이돌에 필적하는 미소녀로 다시 태어나 그와 섹스를 했다. - 질내 사정 테츠야 세키네
02:17:00
TSF-012 - 아침에 일어나면 여자로 깨어난 23살 회사원의 심층인터뷰. - 회사에 길들여진 순종적인 개사원은 무슨 일이 있어도 거절하지 못하고 금세 여자에게 반한다. - 시모카와 류헤이
02:40:00
TSF-011 - 아침에 여자로 깨어난 남대생(20)의 철저한 인터뷰. - 이치노세 진은 BL을 좋아하고 상황에 집착하는 썩은 소년을 여자의 모습으로 만든다.
02:26:00
TSF-010 - 아침에 일어나 보니 자신이 여자임을 알게 된 백수 남성(21)의 심층인터뷰. - 여자가 된 후 자신의 질과 섹스를 하던 자칭 S맨은 구속 플레이를 통해 자신이 M임을 깨닫게 되고, 후쿠다 모리토에 의해 여자에게 반하게 된다.
02:30:00
TSF-009 - 여주인공과 함께 RPG를 하던 남학생이 여자로 변신한다. - 야마기시 신이치는 자신이 여자에게 반했다는 사실을 한 번도 인정하지 않음에도 불구하고 여장을 입고 밖에 산책하는 것만으로도 다리를 안절부절 못할 정도로 귀엽습니다.
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