Während seines letzten Herbstes als Student wurde sein Traum wahr und er begann, sich mit seiner Jugendfreundin Nao zu treffen. - - Wir hatten die gleiche Universität angestrebt, aber ich war der Einzige, der die Aufnahmeprüfung nicht bestanden hat. - - Nao, der die Prüfung bestanden hat, beschließt, zunächst nach Tokio zu gehen. - - „Lass uns einen Brief schreiben!“ Die Briefe, die ihr jede Saison regelmäßig zugesandt werden, ermutigen sie, doch gleichzeitig hat sie das Gefühl, von der Stadt beeinflusst zu werden, was ihr mit gemischten Gefühlen begegnet. - - Unterdessen hat Nao schließlich eine körperliche Beziehung zu einer Seniorin, die sie an der Universität kennengelernt hat, nachdem sie zum ersten Mal Alkohol getrunken hatte. - - Ein unschuldiges Highschool-Mädchen vom Land wird jede Saison von den Schwänzen der Stadtmänner gefärbt ...