가족이 떠나고 직장도 잃은 후 남은 것은 사랑하는 개 쥬리나뿐이다. 그 개는 살 날이 얼마 남지 않았다. - - 노인이 졸다가 깨어나자 쥬리나는 아름다운 소녀로 변했습니다. - - 놀란 노인의 얼굴 전체를 핥아줍니다. - - 내부는 아직 개이고 변하지 않은 것 같아요. - - 노인은 흥분하여 결국 쥬리나의 몸을 만지게 되는데… 어쩌면 그것은 꿈일지도, 환상일지도, 아니면 신이 주신 선물일지도 모른다. - - 노인과 아름다운 소녀 쥬리나 사이에 이상한 삶이 시작된다.
