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TSF-008 - 여자로 변신한 괴짜 남자(28)의 철저한 인터뷰. - 마조히스트 아우라가 가득해서 감히 놀리자 "빨리 섹스해달라"고 애원해서 내 뜻대로 여자로 빠지게 만들었다. - 다나베 도요히로
02:30:00
TSF-007 - 아침에 일어나 여자로 변한 남학생에 대한 철저한 조사. - 여자의 얼굴을 너무 사랑해서 여자로 바뀌었다는 설을 믿었던 순수한 소년 쿠마노 이츠키는 여자에게 반했다.
02:13:00
TSF-006 - 처음부터 여자가 되고 싶은 욕망이 있었던 것 같던 남대생(22)이 여자로 변했다. 그는 '남자랑 섹스하는 건 정말 역겹다'며 성관계를 거부했지만 졌다. - 그의 거시기와 여자가되었습니다.
02:40:00
TSF-005 - V형을 좋아하는 여자로 변신한 니트 청년(19)의 철저한 인터뷰. - 그는 여자와 사랑에 빠지면 "나도 화장하고 싶어"라며 여자를 즐기기 시작한다. - 야마구치 쇼
02:40:00
TSF-004 - 아침에 일어나면 여자로 변하는 일본 거주 미국 24세 남성의 심층인터뷰. 동거하던 일본인 여자친구가 있었지만, 그와 잠을 자고 그녀를 빠지게 만들었다. - 그와 사랑에 빠졌습니다.
02:27:00
TSF-003 - 아침에 일어나 젊은 여성이 된 직장인 남성(44)의 심층인터뷰. 오타쿠인 아저씨인데 교복을 입히니 초미소녀로 변신한 모습. - , 그래서 그는 그를 여자 무라세 켄타로에게 반하게 만들었습니다.
02:30:00
TSF-002 - 아침에 여자로 눈을 뜨는 애니메이션을 좋아하는 23세 대학생의 심층인터뷰. - 그는 결국 여자에게 반하게 된다. - "난 남자한테 따먹히는 취미가 없어!"라며 거절하는 모습. - 너무 귀여워! - 후지타 미츠나리
02:06:00
TSF-001 - 아침에 일어나 여자로 변신한 남자 대학생(20)의 심층인터뷰. - "그만해, 나 남자야!"라며 저항하지만, 여자의 쾌락을 알게 된 그는 결국 여자에게 반하게 된다. - 무토 토루
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